Our Service
私たちの事業
［個人のお客様へ］
みなさまの暮しを、
幅広い知識でしっかりサポートいたします。
永く寄り添う中で発生するさまざまなご要望にご対応できるよう、
保険だけでなく、保険以外の暮らしにかかわる生活サポートとして下記のサービスを整えています。
［取り扱い分野］
生命保険／損害保険／不動産投資・証券／住宅ローン・住まい／遺言・信託・葬儀／ほか...
生命保険
世代を超えて、
生活の基盤をきっちり守ります。
生命保険の見直し・定期的なメンテナンスなど。生命保険の基礎知識をお話した上で、お客様の考え・想いを時間をかけてヒアリングし、それに基づいた保険商品をご提案しています。
損害保険
さまざまな事故に幅広く対応。
安心の暮しのために。
損害保険の基礎知識をお話し、お客様のお考えをお聞きし、損害保険商品をご提案。
もちろん見直し・定期的なメンテナンスなども承ってます。
不動産投資・証券
ウェルバランスの資産運用も、
ぜひご相談ください。
多様化するニーズにお応えするため、様々な金融商品をご案内しています。
少額な手持ち資金でスタートできる「不動産投資」。投資信託・株式・債券などの「証券」も紹介しております。
これらの特徴を最大限に活かし、また組み合わせる事により、一人ひとりのお考えに寄り添った資産形成のお手伝いをさせていただきます。
住宅ローン・住まい
金融機関ではない客観視点で、
最適なアドバイスをいたします。
経験豊富なファイナンシャルプランナーがライフプランに合わせて住宅ローンの組み方をご案内します。
遺言・信託・葬儀
だれにも相談しにくい遺言のご相談にもしっかりお応えいたします。
提携業者と一緒に全国であげられるご葬儀をサポートします。
財産分与に関する相談から、ご家族へ想いをしっかり伝えるための遺言サポートから遺言執行まで、万が一の際のサポートも行います。
